3月19日(土)の朝、FP協会支部研修に参加し、「遺言」の知識について勉強しました!

   2011年3月19日(土)午前10時から12時 富山県民会館4階401号室で、日本FP協会富山支部の継続教育研修会に参加してきました。

   今回のテーマは、「FPとして知っておきたい「遺言」の知識」
   講師は 2月末で33年間勤務された信託銀行を退職し富山県に戻られた CFPの上田 亨 会員。

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   当日のプログラムは、以下のとおり。

はじめに  「相続」についての基礎知識

「法定相続」と「遺留分」

相続対策として ①遺言 ② 納税資金準備 ③ 節税対策  

「遺言」の種類   

「自筆証書遺言」について

「公正証書遺言」について

「秘密証書遺言」について

「遺言事項」について

事例紹介Ⅰ

事例紹介Ⅱ

事例紹介Ⅲ

「遺言」が必要な方

「遺言」作成時の留意事項

「遺言」内容の留意事項

「遺言公正証書」作成時の必要書類

公正証書作成費用

遺言執行者の権限・義務

遺言執行の流れ

おわりに



     昨年は、行政書士・CFPの会員を講師に成年後見制度のしくみ・現状・問題点と課題について、支部研修で勉強したが、今年は 遺言執行の実務についての勉強でした。
     信託銀行と都市銀行では、業務内容も行員の考え方や神経を使う部分も、日常の研修内容もかなり重点が違うことがよく解りました。
     銀行員として税理士として、30年近く資産家の相続に絡むトラブルを色々と見てきたが、「遺言」が適正に作成されておれば5年も10年も遺産分割協議がまとまらないままという事態は回避できただろうということが、よく解りました。 FPにとっても、ライフプラン、事業承継プラン作成においては、当然配慮しておくべき問題であり、有意義な研修会だったと思いました。

 

参考ホームページ :

全国銀行協会   http://www.zenginkyo.or.jp/

遺言信託      http://www.zenginkyo.or.jp/service/manage/utilize/other/other_3.html

信託協会      http://www.shintaku-kyokai.or.jp/

三菱UFJ信託銀行   http://www.tr.mufg.jp/ippan/tetsuzuki/tetsuzuki.html

中央三井信託銀行   http://www.chuomitsui.co.jp/list/index.html

富山県民会館      http://kenminkaikan.com/   

富山家庭裁判所    http://www.courts.go.jp/toyama/

富山県行政書士会 
 NPO法人とやま成年後見人協会 
               http://www.toyama-gyosei.or.jp/

富山県司法書士会    http://www.toyama-shiho-shoshi.org/
 (社)成年後見センター
   リーガルサポート  http://www.legal-support.or.jp/

北陸税理士会      http://www.hokurikuzei.or.jp/index_top.html

北陸税理士会富山県支部連絡協議会
              http://www.hokurikuzei.or.jp/map_toyama.html

日本FP協会      http://www.jafp.or.jp/   

高瀬事務所     http://www.e-adviser.jp/tmitakase/



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